2022 muestra un crecimiento casi ilimitado en México

Puerto de contenedores OpsVeda

En lo que va del año, la producción cerca de México ha mostrado un crecimiento sustancial, y muchas señales apuntan a que este crecimiento continuará durante el último trimestre.

En el primer semestre de 2022, México recibió $11,836 millones en inversión, casi el 90% de lo que recibió el país en 2019. En 2020, hubo una disminución dramática del 20% debido a la pandemia. En comparación con 2021 a 2019, con una tasa compuesta anual del 6 %, la epidemia desaparecerá del panorama.

Para 2021, las inversiones estadounidenses en México representarán no menos del 46% de la inversión extranjera directa (IED) total del país. Este año, la película seguirá siendo la misma.

En los últimos años, los siguientes factores han sido las principales causas de la expansión de la producción (en la mayoría de los casos, originaria de China) hacia el otro lado del Río Bravo:

• Bajo costo de producción
• Proximidad a América
• Aumento de costos e interrupciones en la cadena de suministro en Asia
• Escasez de mano de obra en América
• (En su caso) Proximidad al cliente mexicano
• Evitar conflictos políticos (en Asia)
• Beneficios arancelarios del T-MEC para productos de fabricación mexicana
• Regionalización de las cadenas de suministro

Veamos las tendencias en diferentes industrias.

Vehículo: Centrarse en la coordinación

La voluntad de algunas empresas de integrarse verticalmente en México juega un papel importante con las automotrices ya establecidas en México. Hacen un llamado a los proveedores de Nivel 2 y Nivel 3 para que estén más cerca de sus instalaciones de fabricación y eviten las entregas tardías.

Además, las reglas de origen del USMCA cambiarán para un vehículo a mediados de 2023, requiriendo aún más contenido regional (entre 62.5% y 75% del valor total del contenido) para calificar para tarifas preferenciales. Además, a través de la Ley de Reducción de la Inflación, la administración Biden permite exenciones fiscales para las personas que compran vehículos eléctricos fabricados en América del Norte, no solo en los Estados Unidos como se propuso originalmente. Ambos factores están preparados para ser impulsores del nearshoring automotriz.

La industria médica: la carrera de los dispositivos

El sector médico más importante para la fabricación en alta mar en México sigue siendo el sector de dispositivos médicos. Agujas de plástico, ensambles, corte y costura hábil son las áreas más demandadas de la manufactura mexicana.

En el pasado, las empresas estaban ubicadas cerca de centros de distribución o instalaciones de desinfección, pero hoy se están mudando a centros de menor costo donde los trabajadores son más accesibles.

Espacio: Tres centros de producción

Las empresas aeroespaciales han trasladado una cantidad significativa de producción a México en los últimos 20 años. Las principales áreas de producción son el noroeste, noreste y centro de México. Cerca de 300 empresas aeroespaciales operan en México, de las cuales casi 90 están ubicadas solo en la región de Querétaro (centro de México).

Los OEM, proveedores de nivel 1 y nivel 2, MRO y centros de diseño que prestan servicios a esta industria se agrupan en torno a grandes fabricantes. Estos proveedores están activos en la fabricación de componentes pequeños, actuadores, compuestos y piezas fundidas, pero también producen control de vuelo y aviónica y dispositivos complejos como turbinas, trenes de aterrizaje y componentes mecánicos.

Electrodomésticos: un importante exportador a EE. UU.

Hoy, México es el segundo mayor importador de equipos estadounidenses después de China.

Los fabricantes de esta industria producen principalmente refrigeradores, estufas, calentadores de agua, unidades de aire acondicionado y lavadoras.

El acercamiento a México continuó sin cesar hasta 2022 y no muestra signos de desaceleración. Los impulsores clave detrás del cambio de fabricación, entre ellos la perspectiva de fabricación de bajo costo, la proximidad al mercado de EE. UU. y evitar la agitación política en Asia, no han perdido su impulso.

Los sectores que continúan teniendo una presencia significativa en México incluyen las industrias automotriz, médica, aeroespacial y de electrodomésticos.