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África: Corporación de Hábitat y Vivienda de África (Shelter Africa)

Camilo Torrente abril 28, 2022 5 min read

Shelter Afrique debuta con una emisión de bonos de 46.000 millones de yenes en el mercado de capitales de Nigeria que ha sido suscrita en exceso en un 60,7 %, lo que refleja un fuerte apetito de los inversores

Abuja, Nigeria, 26 de abril de 2022 – / The African Information Agency (AMA) / – Shelter Afrique, la Corporación Africana de Financiamiento para el Desarrollo dedicada exclusivamente a la financiación de viviendas en África, se complace en anunciar la finalización exitosa de su debut de 46 000 millones (USD 110,7 millones) emisión La primera es un bono de tasa fija no garantizado Serie 1 en el mercado de capitales de Nigeria bajo el programa de emisión de bonos de JPY 200 mil millones (US$ 481,3 millones).

La emisión de bonos de doble tramo se sobresuscribió en un 60,7 % y alcanzó un máximo en la cartera de pedidos de 64 300 millones de yenes (154,6 millones de dólares), lo que permitió a Shelter Afrique ejercer su opción de «zapato verde» y recaudar 6000 millones de yenes adicionales (14,4 millones de dólares). plan original 40 mil millones de yenes (96,3 millones de dólares estadounidenses). Con una calificación AA de GCR Ratings y una calificación A+ de Agusto & Co, la emisión de bonos atrajo la participación de un grupo diverso de inversionistas institucionales, incluidos fondos de pensiones, bancos y compañías de seguros. La tasa de sobresuscripción demuestra la confianza de los inversores en el mandato de Shelter Afrique de permitir el desarrollo de viviendas en África, junto con el sólido equipo de gestión, la estrategia comercial y el perfil crediticio de la organización.

El bono del Tramo A a 5 años tiene un precio del 13,00% y el bono del Tramo B a 7 años tiene un precio del 13,25%. La tenencia de los bonos está en línea con la estrategia de financiación de viviendas de la Fundación y los planes a largo plazo en Nigeria. Shelter Afrique utilizará los ingresos de los bonos para financiar el desarrollo masivo de viviendas por parte de los desarrolladores inmobiliarios de Nivel 1 y para proporcionar líneas de crédito.

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FDSH Capital Limited actuó como emisor principal, mientras que ARM Securities Limited, FCMB Capital Markets Limited y United Capital PLC actuaron como casas de emisión conjunta para la emisión de bonos. Otras partes profesionales incluyen a Aluko & Oyebode y Banwo & Ighodalo, quienes actuaron como abogados emisores/emisores y abogados fiduciarios, respectivamente. mientras que United Capital Trustees Limited y CardinalStone Registrars Limited actuaron como fideicomisario y registrador respectivamente. Los bancos receptores de FSDH incluyen Merchant Bank Limited, Stanbic IBTC PLC y United Bank for Africa PLC.

Al anunciar el resultado, el director gerente interino de Shelter Afrique, Kingsley Mow, dijo:

«Esta es la primera vez que Shelter Afrique accede al mercado de capitales de Nigeria, y la recepción positiva del mercado es una clara indicación de la confianza de los inversores en la propuesta de valor a largo plazo del mercado inmobiliario de Nigeria. Nos gustaría asegurar a nuestros inversores que lo hará Poner los ingresos de la emisión de bonos en un buen uso que asegurará Crear más valor para ella «.

El Sr. Mowu dijo que la emisión del bono denominado en naira reflejaba el deseo de la organización de centrarse en soluciones de financiación a largo plazo diseñadas para proporcionar viviendas adecuadas y asequibles en Nigeria y en toda África. También señaló que los regímenes cambiarios volátiles en la mayoría de los países miembros son uno de los principales desafíos para financiar viviendas dignas y asequibles en África, y explicó que:

«Las continuas fluctuaciones en las tasas de cambio dificultan que aquellos que piden prestado en moneda extranjera cumplan con sus préstamos debido al riesgo de exposición a la moneda extranjera. A través de esta emisión de bonos, los desarrolladores y los principales prestamistas hipotecarios en Nigeria podrán acceder a financiamiento en naira, reduciendo así este riesgo”.

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Hablando en la ceremonia de firma celebrada en Lagos, Nigeria, el director gerente de FSDH Capital Limited, el Sr. Tolu Osinibe, dijo:

«FSDH Capital se complace en asesorar a Shelter Afrique en su exitosa emisión de bonos en el mercado de capitales de Nigeria. Shelter Afrique continúa desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de viviendas en África, y el éxito de la emisión de bonos alentará a otras instituciones financieras internacionales a aprovechar del mercado de capitales de Nigeria. Deudores por sus necesidades de financiamiento de Naira. Agradecemos a la comunidad de inversionistas por su apoyo en la emisión de bonos. También agradecemos a la Junta Directiva y la Gerencia de Shelter Afrique por su confianza en nosotros en esta importante transacción, y su compromiso y dedicación durante todo el proceso. el proceso.»

Tipo de cambio: 1 dólar estadounidense = N415,58

Distribuido por la Agencia Africana de Información en nombre de Shelter-Afrique.

Notas a los editores:

Acerca de Refugio África

Shelter Afrique es la Corporación Panafricana de Financiamiento de Vivienda y Desarrollo establecida por los gobiernos africanos para satisfacer la necesidad de un sistema de entrega de vivienda sostenible y proyectos de infraestructura relacionados en África. Sus contribuyentes incluyen 44 países africanos, el Banco Africano de Desarrollo, la Corporación Africana de Reaseguros y el Fondo Africano de Solidaridad (FSA).

La misión de la organización es proporcionar financiamiento a través de deuda, cuasi-capital y capital a instituciones públicas y privadas para proyectos de vivienda e infraestructura urbana en los países miembros. Shelter Afrique crea alianzas estratégicas y ofrece una gama de productos y servicios relacionados para apoyar la entrega eficiente de viviendas asequibles y bienes raíces comerciales. Estos incluyen financiación de proyectos, préstamos institucionales, inversiones de capital, empresas conjuntas, financiación del comercio y vivienda social. La organización también brinda asesoramiento práctico y asistencia técnica a una amplia gama de partes interesadas de la industria.