El banco mexicano de exportación e importación Bancomext dijo el lunes que recaudó MXN15 mil millones ($786) millones en el mercado local en un acuerdo de bonos de tasa fija de tres partes, incluida la primera venta de notas denominadas en dólares estadounidenses.
El precio de Bancomext es MXN6.40 mil millones en bonos MB a diez años y 37 puntos básicos por encima de la tasa fija y MXN4,540 millones en bonos a 3.5 años a la Tasa Interbancaria de Crédito TIIE y 25 puntos básicos por encima de la tasa flotante.
El prestamista imprimió 214,8 millones de dólares en bonos a 3 años con bonos del Tesoro de Estados Unidos y tipos fijos superiores a 70 puntos básicos, dijo en un comunicado de prensa.
Bancomext dijo que el banco de desarrollo local emitió bonos por primera vez en moneda estadounidense y les permitió obtener billetes verdes «de una manera más conveniente que acudir al mercado».
El prestamista dijo que utilizará los ingresos para financiar proyectos sostenibles destinados a impulsar el crecimiento económico del país con un enfoque particular en impulsar las exportaciones, fortalecer las cadenas de valor y explotar las oportunidades cercanas.
Banorte, Invex, Monex y Scotiabank actuaron como socios en la oferta, que atrajo una demanda de 2.83 veces el objetivo de MXN7,500 millones.
Bancomext vendió bonos por última vez en octubre de 2023, cuando emitió notas fijas por un valor de MXN10,700 millones.
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