manzana (Nasdaq: AAPL) Apple presentó nuevas funciones de inteligencia artificial, a las que llamó “Inteligencia de Apple”, en su Conferencia Mundial de Desarrolladores hace unas semanas. Los aspectos más destacados incluyen creación y resumen de texto entre aplicaciones, capacidades avanzadas de edición de fotografías asistidas por IA y un asistente Siri más inteligente y potente. También integra servicios de terceros como ChatGPT para reclamos más avanzados.
Lo que hace que Apple Intelligence sea tan convincente es la cantidad de procesamiento de IA que realiza en el dispositivo. En lugar de recibir su consulta, enviarla a un servidor con los datos relevantes, esperar a que el servidor procese su solicitud y luego descargar los resultados a su dispositivo, todo el proceso ocurre en su iPhone, Mac o iPad. Para consultas más avanzadas que requieren un modelo subyacente más grande, Apple utiliza sus propios servidores y un sistema llamado Private Cloud Compute, que protege la privacidad de los usuarios.
Ambos desarrollos podrían ser una gran victoria para uno de los mayores proveedores de Apple. Dado que todas estas nuevas funciones se ejecutan en silicio diseñado por Apple, la fábrica de chips Empresa de fabricación de semiconductores de Taiwán (BOLSA DE NUEVA YORK: TSM) Los pedidos pueden ver un aumento debido a la inteligencia de Apple. Además, dado que Apple está liderando el procesamiento de IA en dispositivos, esto podría impulsar a otros fabricantes de hardware a comprar también chips más avanzados de TSMC.
Llevando la inteligencia artificial al límite
Con Apple Intelligence, Apple inaugura la siguiente etapa de la inteligencia artificial conocida como Edge AI (cuando los datos y algoritmos se procesan directamente en el dispositivo final, en este caso un teléfono inteligente, una tableta o un PC).
Pero para procesar consultas de IA en el dispositivo, el hardware debe poder hacerlo. Esto significa que es posible que los dispositivos que tienen solo unos pocos años no puedan manejar las solicitudes de IA con tanta eficiencia como los dispositivos más nuevos, si es que pueden manejarlas. Por ejemplo, las funciones de Apple Intelligence están limitadas al iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max y a los próximos dispositivos iPhone 16. (Tenga en cuenta que el factor limitante aquí es la cantidad de memoria a corto plazo, o RAM, en el dispositivo, no los procesadores en sí).
Como resultado, Apple puede ver una fuerte demanda por parte de los usuarios que desean actualizar sus teléfonos en los próximos años a medida que las funciones de Apple Intelligence se implementen en todo el mundo. El aumento de las ventas de iPhone significa una mayor demanda de chips TSMC.
Pero TSMC no sólo suministra chips a Apple. Fabrica la mayor cantidad de chips del mundo y representa más del 60% del mercado. Este tamaño le otorga una enorme cuota de mercado. Ventaja competitiva TSMC tiene una ventaja sobre las fábricas más pequeñas, ya que puede invertir más dinero en investigación y desarrollo para desarrollar procesos más avanzados para imprimir chips más potentes y energéticamente eficientes. Esto garantiza que retenga a los clientes existentes, como Apple, que buscan chips de última generación, y atraiga más negocios. Esto también ayuda a TSMC a atraer nuevos clientes a medida que innovaciones como la inteligencia artificial empujan a las empresas a adoptar nuevos diseños de chips.
Apple Cloud apenas está comenzando
Para soporte de terceros Grandes modelos lingüísticos Además de su programa avanzado LLM, Apple ha creado un sistema de computación en la nube privada (PCC). El sistema utiliza servidores de Apple que también publican los diseños de chips del gigante tecnológico.
Cabe señalar que Apple no utiliza la plataforma para entrenar modelos de IA. Más bien, PCC se utiliza para procesar datos y algoritmos que requieren más potencia informática que la disponible en los dispositivos de consumo. La primera implementación es enviar reclamos a ChatGPT.
Apple tiene mucho potencial para aumentar la capacidad de su centro de datos a medida que se asocia con más empresas y desarrolladores que buscan integrar sus servicios de inteligencia artificial con la plataforma de Apple. Cuando la compañía anunció su asociación con ChatGPT de OpenAI, dijo que estaba trabajando para atraer más socios a la plataforma a finales de este año. Si Apple presiona a los desarrolladores para que utilicen PCC, podría aumentar la demanda de Apple por los servicios de TSMC. También proporciona otra forma para que Apple genere ingresos de los desarrolladores.
Queda un largo camino por recorrer para que Apple desarrolle sus funciones de inteligencia artificial mediante la integración con terceros. Basta pensar en el enorme crecimiento que ha tenido la App Store en los últimos 15 años. Un crecimiento similar sería de gran ayuda tanto para Apple como para TSMC.
Creando una empresa de semiconductores de un billón de dólares
La capitalización de mercado de TSMC ya ronda los 900 mil millones de dólares. Sin embargo, sus acciones parecen infravaloradas al precio actual dado el potencial de crecimiento impulsado por la demanda continua de chips de IA.
La acción cotiza a aproximadamente 27 veces las estimaciones de ganancias futuras, lo que es un precio más que justo. La empresa debería poder aumentar sus ganancias lo suficientemente rápido como para justificar este precio, ya que la demanda de chips más avanzados respalda su crecimiento general y mejora los márgenes operativos. Los analistas esperan que las ganancias aumenten más del 25% el próximo año.
Un fuerte ciclo de actualización del iPhone en los próximos años, la creciente demanda de los nuevos centros de datos de Apple y un impulso general hacia la informática de punta favorecen el crecimiento continuo de TSMC. Su ventaja competitiva le servirá para crear los chips más avanzados, potentes y energéticamente eficientes durante los próximos años. Es sólo cuestión de tiempo antes de que la empresa supere el billón de dólares en capitalización de mercado.
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Las nuevas funciones de inteligencia artificial de Apple podrían llevar a esta empresa de semiconductores a una valoración de un billón de dólares Publicado originalmente por The Motley Fool
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